公司投資銀行業務主要包括證券承銷與保薦業務、債券承銷業務、財務顧問業務及代辦股份轉讓業務等,并已取得如下資格:200311月,獲得股票主承銷商資格;20049月,獲準注冊登記為證券發行上市保薦機構;20056月,成為第二批試點股權分置改革42家公司的保薦機構之一;20105月,獲得代辦股份與報價轉讓業務(三板業務)主辦券商資格。2013321日在全國中小企業股份轉讓系統獲得主辦券商業務備案函。

近年來,公司一直將投資銀行業務作為發展戰略重點,加大資源配置,完善業務體系,經過幾年的積蓄和準備,投行業務已成為公司重要的收入來源,進入到一個穩定、快速發展的時期,投行專業能力得到極大提升。主要體現于三個方面:   

一、公司依托河南資源優勢,傾力服務于河南實體經濟發展,并不斷完善面向全國的業務布局,全力打造中原證券投行品牌,取得初步成效。2012年年度,公司投行通過資本市場幫助河南省企業進行權益融資近120億元,占全省2012A股市場股票融資總額的67%,有力地支持了中原經濟區建設,得到了河南省省委、省政府的高度贊揚。2015年上半年完成3IPO企業的上市工作,河南省市場占有率達到75%,取得公司投行歷史上最好成績。

二、公司投資銀行業務在承銷與保薦、財務顧問和新三板等方面取得快速發展。2010年度,公司承銷與保薦業務、并購重組等財務顧問業務凈收入增長率指標位居行業第2位;2010年、2011年,投行財務顧問收入增長率指標分別位居行業第1位和第9位;2012年年度成功推薦九家企業在代辦股份轉讓系統中掛牌,年度推薦掛牌家數并列全行業第一,累計推薦掛牌家數位列全行業第四,競爭優勢明顯;2013年,在IPO暫停的大環境下,投資銀行承銷與保薦業務延續增長勢頭,全年協會業務排名30位內,承銷與保薦業務凈收入增長率排23位,股票主承銷家數排名22位。2014年,全年新增掛牌企業26家。2015年,投資銀行業務實現營業收入較2014年增長107.37%,成功完成3IPO項目。同時加大上市公司再融資的拓展力度,全年完成4家上市公司的非公開發行股份再融資項目和4家公司債券項目。2016年投行業務條線累計完成收入同比增長37.85%,股權承銷保薦類業務穩步推進,先后完成中原環保、森源電氣、羚銳制藥、清水源、科迪乳業等7單主板再融資及并購重組業務,占河南市場增發份額23.36%。債券類業務方面取得快速發展,分別完成了世貿建設ABS財務顧問(融資額10億元)、銅陵發展公司債(融資額5億元)、益陽城投公司債(融資額4.2億元)、林州匯通公司債(融資額10億元)、江油鴻飛(融資額8億元)、新光控股公司債一期(融資額20億元)。新三板業務方面,15年全年新增新三板掛牌企業34家。2016年,公司繼續利用在新三板市場上的先發優勢,搶抓新三板市場向高速發展的機遇,積極開展新三板推薦掛牌及其定向增發業務,全年新增新三板掛牌企業45家,累計掛牌118家。

幫助企業IPO方面:公司相繼完成了許昌遠東傳動軸股份有限公司(股票代碼:002406,完成時間:2010-05-18)、科林環保裝備股份有限公司(0024992010-11-09)、山西仟源制藥股份有限公司(3002542011-08-19)、河南清水源科技股份有限公司(300437 2015-04-23)、河南科迪乳業股份有限公司(0027702015-06-30)、濮陽惠成電子材料股份有限公司(3004812015-06-30)等IPO項目。

幫助企業再融資方面:公司自2010年起相繼完成了河南新野紡織股份有限公司(0020872010-05-04)、河南瑞貝卡發制品股份有限公司(6004392010-12)、河南神火股份有限公司(0009332012-7-31)、河南大有能源股份有限公司(6004032012-11-09)、河南羚銳制藥股份有限公司(6002852013-01-23)、森源電氣股份有限公司(0023582013-09-05)、輝煌科技(0022962013-11-28)、通達股份(0025602014-02-18)、豫能控股(0018962014-12-19)、西泵股份(0025362015-05)、濮耐股份(0022252015-03)、銀鴿投資(6000692015-07)、多氟多(0024072015-10)、羚銳藥業(600285,2016-05)、森源電氣(002358,2016-07)、科迪乳業(002770,2016-12)等多家非公開發行項目;河南豫光金鉛股份有限公司(6005312010-12-13)和鄭州宇通客車股份有限公司(6000662012-02-212家配股項目。

幫助企業重大資產重組方面:相繼完成了義馬煤業集團股份有限公司下屬大有能源股份有限公司(600403)、中原出版傳媒投資控股集團有限公司下屬中原大地傳媒股份有限公司(000719)借殼上市、鄭州煤電(600121)重大資產重組及配套融資、濮耐股份(002225)、宇通客車(600066)獨立財務顧問、中原環保(000544)發行股份購買資產并募集配套資金、清水源(300437)收購方財務顧問等投行項目。

幫助企業債券融資方面:為瑞貝卡(6004392009-12-28)發行3億公司債,平煤股份(6000162013-04-19)發行公司債45億元,輝煌科技(0022962015-03)發行公司債2.5億元,新大新材(3000802015-08)發行公司債6億元,銅陵發展(1184402015-12)發行公司債5億元,江油鴻飛一期(118584,2016-03)發行公司債3億元,林州匯通一期(1353722016-04)發行公司債5億元,銅陵發展(118730,2016-07)發行公司債5億元,益陽城投債(1187362016-07)發行公司債4.2億元,江油鴻飛二期(118742,2016-07)發行公司債5億元,林州匯通二期(1357292016-08)發行公司債5億元,新光控股(1450622016-12)發行公司債20億元,廣西建工(112585,2017-9)發行公司債4.5億元。

新三板業務方面:公司根據市場及行業現狀,著力將新三板業務打造為重點投行業務之一,并取得了顯著的工作成效。截止20175月底,我公司完成慧聯電子871341)、繼元科技(871299)、神農藥房(870811)、唐音股份(870691)、泰和佳(870737)、歌瑞農牧(839928)、金爵智能(870440)、通用傳媒(870500)、鼎誠醫藥(870384)等,共127家新三板掛牌項目,并有多家在做項目及30多家儲備企業。同時,公司還相繼完成了京立醫院、懷教網絡、邦客樂、弘祥隆和樓蘭股份等多家新三板掛牌企業定向增資項目。其中弘祥隆新三板定向增資為股轉公司成立后第一家接收材料受理并在證監會完成備案的新三板定向增資企業。

三、公司投行發展獲得業內肯定和贊譽。20115月,公司被證券時報評為 “最具成長性投行”。尤其是公司擔任獨立財務顧問的中原大地傳媒股份有限公司借殼焦作鑫安科技股份有限公司上市項目,開創了河南省文化企業上市的先河;20123月,該項目獲評深圳證券交易所“2011年度保薦(財務顧問)項目創新獎”,20125月,榮獲證券時報“2012中國區優秀投行最具創新項目”獎項。20134月,榮獲證券時報“2013中國區優秀投行最佳再融資投行”和“股轉系統最佳主辦券商”兩項大獎。

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